本報(bào)告核心觀點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀：平臺(tái)GMV破4000億，但增速放緩，滲透率待提升

人群畫像：已婚男性開始變身“家庭煮夫”，逐步成為市場(chǎng)主要用戶

? 資本不斷加碼生鮮的前置倉(cāng)模式。但生鮮電商整體行業(yè)因?yàn)槠涓叱杀荆€處于虧損燒錢階段，需要找到新的贏利突破點(diǎn)

? 生鮮電商行業(yè)的GMV總交易額超4000億，增速在漸放緩。月活保持在1億左右，隨著疫情的反復(fù)出現(xiàn)而波動(dòng)。目前生鮮購(gòu)買場(chǎng)所以傳統(tǒng)菜市場(chǎng)為主，生鮮電商平臺(tái)滲透率逐年提升至10%左右

? 生鮮電商的多種商業(yè)模式共存，店倉(cāng)一體與前置倉(cāng)用戶活躍度最高，時(shí)效最快

? 生鮮電商用戶男女比例從2019年的“女七男三”，2022年變化至基本“五五分”。而且八成以上用戶已婚

資本熱度：生鮮電商行業(yè)受資本市場(chǎng)青睞，估值高，但面臨盈利難題

| 競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)經(jīng)過洗牌，電商巨頭依靠資金、流量與物流優(yōu)勢(shì)稱霸

? 生鮮電商月活用戶數(shù)量TOP10涵蓋了社區(qū)團(tuán)購(gòu)、店倉(cāng)一體O2O和前置倉(cāng)模式；“千萬級(jí)別” 為盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜和美團(tuán)優(yōu)選。因與巨頭實(shí)力懸殊，行業(yè)中小“玩家”逐漸力不從心

| 行業(yè)趨勢(shì)：通過預(yù)制菜等標(biāo)品及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、冷鏈效率的提升健康發(fā)展

? 行業(yè)的龍頭深度融合供應(yīng)鏈管理物流體系，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與冷鏈效率；企業(yè)可逐漸發(fā)展高品質(zhì)預(yù)制菜等標(biāo)品，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

目錄

CONTENTS

1 生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2 生鮮電商平臺(tái)用戶畫像分析

3 生鮮電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

4 生鮮電商行業(yè)趨勢(shì)分析 

新零售社區(qū)生鮮電商平臺(tái)提升行業(yè)服務(wù)效率

生鮮電商發(fā)展不斷更迭，新零售與新模式應(yīng)時(shí)而生

生鮮電商行業(yè)自出現(xiàn)以來，一直在不斷進(jìn)化，由于我國(guó)生鮮消費(fèi)的非標(biāo)屬性，使得各類模式可以長(zhǎng)期共存。隨著行業(yè)巨頭入場(chǎng)，前置倉(cāng)和O2O模式提供了更快配送和更優(yōu)品質(zhì)，提升了整體行業(yè)的效率

生鮮電商的五種基本商業(yè)模式，店倉(cāng)一體與前置倉(cāng)時(shí)效最快

目前社區(qū)生鮮電商市場(chǎng)熱度較高，包括類似盒馬的店倉(cāng)一體式，前置倉(cāng)的每日優(yōu)選與叮咚買菜，以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)類的美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜。其中店倉(cāng)一體的成本相對(duì)最高

生鮮電商行業(yè)GMV超4000億，增速放緩，市場(chǎng)滲透率待提升

生鮮電商行業(yè)的GMV總交易額超4000億，但因?yàn)槠涫袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，增速漸緩。月活保持在1億左右，隨著疫情的反復(fù)出現(xiàn)波動(dòng)。目前生鮮購(gòu)買場(chǎng)以傳統(tǒng)菜市場(chǎng)為主，生鮮平臺(tái)滲透率待提升。

生鮮電商行業(yè)受資本市場(chǎng)青睞，估值高，但面臨盈利難題

生鮮電商在疫情中發(fā)揮了重要民生保障作用

各大生鮮電商在疫情中極大的保障了市民的生活物資需求。以上海為例，叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)、盒馬鮮生等企業(yè)為了保障民生，大幅增大庫(kù)存，跨區(qū)調(diào)配騎手，并且推出了價(jià)格合理的保供食品

已婚男性開始變身“家庭煮夫”，用戶占比過半

生鮮電商用戶男女比例從2019年的女性占比遠(yuǎn)大于男性的“七三分”，2022年變化至基本“五五分”。而且八成以上用戶已婚，可以看出已婚男性也開始下廚房

35-44歲群體為生鮮電商的“使用大戶”

一線與新一線城市為生鮮電商用戶大本

生鮮電商用戶主要集中在一線與新一線城市，占比超過60%，用戶分布前十的城市總占比超過75%，北京、廣東、上海及周邊長(zhǎng)三角沿海一帶城市是愛好者大本營(yíng)。

生鮮電商用戶的收入主要集中在3-10K，占比超過50%，收入在20K以上的用戶興趣較高，他們偏愛的生鮮電商為盒馬鮮生與大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮。有房用戶整體占比較高，對(duì)生鮮電商偏好更明顯。

 本科學(xué)歷用戶占據(jù)半壁江山，高學(xué)歷群體最愛盒馬鮮生

生鮮電商App用戶畫像

35-44歲的寶爸寶媽，本科學(xué)歷、居住于一二線城市，中等偏上水平收入

生鮮電商月活用戶數(shù)量TOP10主要為社區(qū)團(tuán)購(gòu)與新零售類（店倉(cāng)一體O2O和前置倉(cāng)）；具體“千萬級(jí)別” 為盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜和美團(tuán)優(yōu)選，前置倉(cāng)類活躍用戶量因?yàn)橐咔榧氨憷栽鲩L(zhǎng)最快。

店倉(cāng)一體的盒馬鮮生因?yàn)槠涑杀据^高，會(huì)員費(fèi)也相對(duì)最高

前置倉(cāng)類與店倉(cāng)一體類會(huì)員制都推出會(huì)員卡模式，盒馬鮮生因?yàn)槠涑杀靖撸瑫?huì)員費(fèi)最貴。美團(tuán)集團(tuán)的美團(tuán)優(yōu)選暫時(shí)沒有推出會(huì)員制，但美團(tuán)買菜設(shè)置會(huì)員制，會(huì)員費(fèi)連續(xù)包月為7.9元/月（首月1.9元）

生鮮電商經(jīng)過洗牌，各大電商巨頭稱霸，中小企業(yè)已經(jīng)開始退出

在符合監(jiān)管前提下，鼓勵(lì)生鮮企業(yè)提升行業(yè)冷鏈物流效率

在“合規(guī)經(jīng)營(yíng)”前提下，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)生鮮電商行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，尤其提出補(bǔ)齊“最初與最后一公里冷鏈物流”的短板，利好前置倉(cāng)模式，為生鮮電商行業(yè)的發(fā)展提供了明確的方向

行業(yè)的龍頭深度融合供應(yīng)鏈管理物流體系，提升標(biāo)準(zhǔn)化與效率

大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、物流冷鏈等技術(shù)的應(yīng)用與加強(qiáng)，保證了生鮮的電商交易品質(zhì)。人們對(duì)生鮮品質(zhì)、配送服務(wù)的要求也越來越高，行業(yè)巨頭為了實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，將提升生鮮行業(yè)供應(yīng)鏈整合的速度

企業(yè)逐漸發(fā)展高品質(zhì)預(yù)制菜等標(biāo)品，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

生鮮電商因?yàn)槟壳爱a(chǎn)品缺少標(biāo)準(zhǔn)化，難以形成規(guī)模。加上冷鏈運(yùn)輸效率較低，運(yùn)輸和儲(chǔ)存損耗較大，貨源成本較高，盈利困難，未來將通過預(yù)制菜類的標(biāo)品供應(yīng)來尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)